Umsagnir Ritstjórar
Dæmi um ókeypis Excel viðskiptavinarskrá: Segjum það strax, „viðskiptavinurinn“ er hjartað í fyrirtækinu þínu, það er hann sem lífgar það. Án þess er virkni þín ekki til.
Oft er athafnamenn og sjálfstæðir starfsmenn vanræktir ranglega en gagnagrunnur viðskiptavina er engu að síður ægilegt tæki. Árangursrík viðskiptavinarskrá ein og sér getur aukið árangur fyrirtækisins.
Viltu þróa sölu þína og laða að möguleika sem þú getur breytt í viðskiptavini? Viltu að hugsanlegir viðskiptavinir þínir heimsæki vefsíðuna þína, svo þú getir kynnst þeim betur? Fyrir það verður þú að vera skrá yfir viðskiptavini og viðskiptavini.
Hvernig á að búa til Excel viðskiptavinaskrá? Lærðu hvernig þú getur leitað og haldið viðskiptavinum þínum með því að safna gögnum með okkar ókeypis excel viðskiptavinur skrá sniðmát.
Innihaldsefni
Til hvers er notendaskrá notuð?
Áður en þú opnar Excel töflureikninn skaltu byrja á því að skilgreina markmiðin þín. Af hvaða ástæðum viltu stofna viðskiptavinarskrá ? Hver er tilgangurinn með gagnagrunninum þínum? Tegund upplýsinga sem á að safna fer að miklu leyti eftir metnaði þínum.
Samkvæmt skilgreiningu er viðskiptavinaskráin notuð til að safna nákvæmum gögnum um viðskiptavini eða viðskiptavini. Þetta verður notað til að betrumbæta tilboð þín til að breikka markmið þitt en einnig til tryggð viðskiptavina sem þegar nota þjónustu þína.
Gögnin sem safnað er gera þér kleift að sérsníða skilaboðin þín með því að bjóða viðskiptavinum eða tilboðum sem eru sniðin að aðstæðum þeirra hvað varðar þörf eða fjárhagsáætlun.
Hellið endurræsa viðskiptavin og ekki missa það, bjóða því til dæmis viðbótarþjónustu.
Efni viðskiptavinar
Skjólstæðingaskráin eða leitarskrá, eða framtíðarskrá, er gagnagrunnur sem sameinar nauðsynlegar upplýsingar fyrir bein póst-, síma-, tölvupósts- eða SMS-markaðsherferðir.
Allir sem hafa haft samband við fyrirtæki þitt eða sem þú hefur verið í sambandi við, jafnvel einu sinni, geta verið settir á væntingarlistann þinn.
Upplýsingarnar í þessum gagnagrunni verða þó að vera uppfærðar reglulega til að útrýma óvönduðum möguleikum.
Almennt, hver sem markmið þín eru, þá er mikilvægt að hafa þetta einfalt. Til að gagnagrunnur sé nothæfur, þá hlýtur hann aðeins að hafa gagnlegar upplýsingar.
Hér er til dæmis tegund upplýsinga sem þú getur tekið eftir í viðskiptavinarskránni þinni:
- nafn
- Heimilisfang
- Tölvupóstur
- Sími
- Viðbótarupplýsingar (kyn, aldur, land, svæði)
Þú verður að vita um hagsmuni hugsanlegra viðskiptavina þinna til að koma á sambandi við þá og þegar tíminn er réttur skaltu hafa samband við þá til að bjóða þeim vörur þínar eða þjónustu.
Upplýsingarnar í skjalinu ættu að vera nægilega nákvæmar þar sem þær byggja á hverjum einstaklingi með þarfir hans og hagsmuni. Það er þó ekki gagnlegt að skrifa allt niður heldur. Mikilvægar upplýsingar fara einnig eftir atvinnugrein þinni.
Til að lesa einnig: Bestu valkostirnir við Monday.com til að stjórna verkefnum þínum & YOPmail - Búðu til einnota og nafnlaus netföng til að verja þig gegn ruslpósti
Ókeypis Excel sniðmát viðskiptavinar
Hér er dæmi um ókeypis excel viðskiptavinaskrá okkar sem inniheldur:
| DÁLN | LÝSING | DÆMI |
| ÞJÓÐMENN | Hæfileiki (Settu „M“ fyrir „Monsieur“, „Mme“ fyrir „Madame“ og „Mlle“ fyrir Mademoiselle) | Mr, Mrs, Miss, Miss |
| HEIMILISFANG 1 | Fyrsta lína heimilisfangsins | 13, rue de l'Etoile |
| HEIMILISFANG 2 | Önnur lína heimilisfangsins | Leðurblaka. HEMIRIS |
| Velta | Velta í evrum (verður að vera heil tala) | 1500 |
| ÁKVÆKT | Starfsmenn fyrirtækisins (verða að vera heil tala) | 50 |
| HÓPUR | Hópur sem fyrirtækið tilheyrir. Þessi reitur er notaður til að flokka fyrirtæki | „Cient“, „Prospect“, „Birgir“ |
| Athugasemd | Athugasemdir (frjáls texti) um fyrirtækið | Mjög áhugasamur viðskiptavinur á síðasta fundi okkar. |
| Uppruni | Uppruni snertingar | „Gular síður“, „Sími“, nafn fyrirtækisveitanda o.s.frv. |
| FYRIRTÆKI | Staða sambandsins við þetta fyrirtæki | „Í samningaviðræðum“, „Til að minna á“, „Hef ekki áhuga“, „Tilboð í vinnslu“ o.s.frv. |
| FYLGT AF | Netfang sölufulltrúa sem þessu fyrirtæki er úthlutað (viðskiptavinur) | dupond@masociete.com |
Smelltu hér að neðan til að hlaða niður þessari sýnishorn viðskiptavinaskrár á Excel sniði (breytanlegt í Pdf): Sæktu ókeypis excel viðskiptavinaskrána.
Takmarkanir:
- Allir reitirnir eru valkvæðir nema nafn fyrirtækisins og einnig nafn viðkomandi ef við tökum persónulegar upplýsingar með.
- Það ættu ekki að vera tómar línur í skránni
- Ef það eru nokkrir í sama fyrirtæki þarftu línu fyrir hvern einstakling í fyrirtækinu og gefur upplýsingarnar sérstaklega fyrir fyrirtækið á hverri línu.
- Til að flytja skjalið inn verður þú að vista EXCEL skrána þína á .CSV (semíkommu aðskilnaður) sniði. Ef þú ert undir MAC verður þú að velja „.CSV for WINDOWS“ valkostinn.
einnig uppgötva: +20 bestu vefsíðurnar til að finna frumlegt, áberandi og skapandi viðskiptaheiti. & Google Drive: Allt sem þú þarft að vita til að nýta skýið til fulls
Ókeypis skráningarskýrsla: Skipulag viðskiptavinarins
Gögnin sem safnað verður verða að vera byggð upp og skráð í samræmi við þá notkun sem þú vilt gera af þeim. Ábending ... hafðu það einfalt og starfhæft
Of mikið af upplýsingum drepur upplýsingar... Að vita allt er hvorki gagnlegt né nýtanlegt, að minnsta kosti ekki í upphafi. Það er best að byrja einfalt og stækka gagnagrunninn þegar þarfir þínar vaxa.
Í dag eru einföld verkfæri til ráðstöfunar til að búa til persónulega skrá, þú getur haft samráð eftirfarandi hlekkur fyrir fleiri hugmyndir.
Verkefnastjórn : ClickUp, stjórnaðu auðveldlega öllum verkum þínum! & Bestu valin við WeTransfer til að senda stórar skrár ókeypis
Settu þér raunhæf markmið til að stofna gagnagrunn viðskiptavina og miðla þeim til starfsmanna þinna. Þeir munu örugglega hafa athugasemdir og tillögur um hvernig best sé að safna og nota upplýsingarnar sem safnað er.
Til að vera árangursríkur, a ókeypis viðskiptavinaskrá verður að vera lifandi og ekki frosið. Mundu að uppfæra og uppfæra það reglulega. Eyða gögnum sem þér finnst úrelt (td: óvirk netföng), en einnig innsláttarvillur, afrit o.s.frv.
Aftur á móti auðgaðu viðskiptavinarskrána þína með því að fylla út gögn sem vantar. Með tímanum og eftir þróun viðskipta þinna eða örvera, bættu við nýjum gagnategundum (án þess að lenda í ofhleðslu!).
Til að vera enn skilvirkari, þá er ókeypis excel viðskiptavinur skrá sniðmát er síðan hægt að flytja inn í mismunandi CRM hugbúnaður eins og Adobe Campaign eða Zoho ...
Ekki gleyma að deila greininni!
