بررسی ویراستاران
نمونه پرونده اکسل مشتری رایگان: بیایید بلافاصله بگوییم ، "مشتری" قلب تجارت شما است ، اوست که آن را زنده می کند. بدون آن ، فعالیت شما وجود ندارد.
غالباً به اشتباه توسط کارآفرینان و کارگران مستقل نادیده گرفته می شوند ، با این وجود بانک اطلاعاتی مشتریان ابزاری مهیب است. یک پرونده مشتری موثر به تنهایی می تواند نتایج کسب و کار شما را افزایش دهد.
آیا می خواهید فروش خود را توسعه دهید و مشتریانی را جذب کنید که بتوانید آنها را به مشتری تبدیل کنید؟ آیا می خواهید مشتریان بالقوه شما از وب سایت شما دیدن کنند تا بتوانید آنها را بهتر بشناسید؟ برای این منظور ، شما باید پرونده ای از مشتریان و چشم اندازهای مهم را تشکیل دهید.
چگونه یک پرونده مشتری اکسل ایجاد کنیم؟ بیاموزید که چگونه با جمع آوری داده ها با ما ، مشتریان خود را جستجو کرده و حفظ کنید قالب فایل مشتری رایگان Excel.
فهرست مطالب
فایل مشتری برای چه مواردی استفاده می شود؟
قبل از باز کردن صفحه گسترده اکسل ، با تعیین اهداف خود شروع کنید. به چه دلایلی می خواهید ایجاد پرونده مشتری ؟ هدف پایگاه داده شما چیست؟ نوع اطلاعاتی که جمع آوری می شود تا حد زیادی به جاه طلبی های شما بستگی دارد.
طبق تعریف ، پرونده مشتری برای جمع آوری داده های دقیق در مورد مشتری یا چشم انداز مورد استفاده قرار می گیرد. این مورد برای اصلاح پیشنهادات شما برای گسترش هدف و همچنین به کار می رود وفاداری مشتری که قبلاً از خدمات شما استفاده می کنند.
داده های جمع آوری شده به شما امکان می دهد پیامهای خود را با ارائه پیشنهادات مشتری یا احتمالی متناسب با وضعیت آنها از نظر نیاز یا بودجه شخصی کنید.
ریختن راه اندازی مجدد مشتری و آن را از دست ندهید ، به عنوان مثال خدمات بیشتری ارائه دهید.
محتوای فایل مشتری
پرونده مشتری یا پرونده جستجوی اطلاعات ، یا حتی پرونده احتمالی ، یک پایگاه داده است که اطلاعات اساسی را برای فعالیت های بازاریابی پستی ، تلفنی ، ایمیل یا پیام کوتاه شما جمع می کند.
هرکسی که با کسب و کار شما تماس گرفته یا حتی یکبار با او در تماس بوده اید ، می تواند به لیست مشتریان احتمالی شما اضافه شود.
با این حال ، اطلاعات موجود در این پایگاه داده باید به طور مرتب به روز شوند تا چشم اندازهای نامناسب حذف شوند.
به طور کلی ، اهداف شما هرچه باشد ، مهم است که آن را ساده نگه دارید. برای استفاده از پایگاه داده ، فقط باید داشته باشد اطلاعات مفید.
به عنوان مثال ، در اینجا نوع اطلاعاتی است که می توانید در پرونده مشتری خود بنویسید:
- نام
- نشانی
- پست الکترونیک (ایمیل)
- تلفن
- اطلاعات اضافی (جنسیت ، سن ، کشور ، منطقه)
برای برقراری ارتباط با مشتریان احتمالی ، باید علایق آنها را بدانید و در مواقع مناسب با آنها تماس بگیرید تا محصولات یا خدمات خود را به آنها ارائه دهید.
اطلاعات مندرج در پرونده باید به اندازه کافی دارای جزئیات باشد زیرا براساس نیازها و علایق هر فرد است. با این حال ، نوشتن همه چیز نیز مفید نیست. اطلاعات مهم نیز بستگی به صنعت شما دارد.
همچنین بخوانید: بهترین جایگزین برای Monday.com برای مدیریت پروژه های خود & YOPmail - ایجاد آدرس های ایمیل یکبار مصرف و ناشناس برای محافظت از خود در برابر هرزنامه ها
قالب فایل اکسل مشتری رایگان
در اینجا نمونه فایل رایگان مشتری رایگان ما شامل موارد زیر است:
| ستون | شرح | مثال |
| مدنیت | مدنیت (قرار دادن "M" برای "Monsieur" ، "Mme" برای "مادام" و "Mlle" برای Mademoiselle) | آقای خانم خانم |
| نشانی 1 | خط اول آدرس | 13 ، rue de l'Etoile |
| نشانی 2 | خط دوم آدرس | خفاش HEMIRIS |
| حجم معاملات | گردش مالی به یورو (باید یک عدد کامل باشد) | 1500 |
| تاثیر گذار | نیروی کار شرکت (باید یک عدد کامل باشد) | 50 |
| گروه | گروهی که شرکت به آن تعلق دارد. از این قسمت برای طبقه بندی شرکتها استفاده می شود | "Cient" ، "Prospect" ، "Supplier" |
| اظهار نظر | نظر (متن رایگان) در مورد شرکت | مشتری بسیار علاقمند در آخرین ملاقات ما. |
| اصل و نسب | منشاء تماس | "صفحات زرد" ، "تلفن" ، نام ارائه دهنده مشاغل و غیره |
| دولت شرکت | وضعیت ارتباط با این شرکت | "تحت مذاکره" ، "برای یادآوری" ، "علاقه مند نیستم" ، "نقل قول در حال انجام" و غیره. |
| به دنبال | آدرس ایمیل نماینده فروش که این شرکت به او واگذار شده است (مشتری) | dupond@masociete.com |
برای بارگیری این نمونه فایل مشتری مشتری در قالب Excel (قابل تبدیل به Pdf) ، روی زیر کلیک کنید: فایل رایگان سرویس گیرنده Excel را بارگیری کنید.
محدودیت ها:
- در صورت وارد کردن اطلاعات شخصی ، همه فیلدها اختیاری هستند به جز نام شرکت و همچنین نام شخص.
- نباید خطوط خالی در پرونده وجود داشته باشد
- اگر چندین نفر در یک شرکت وجود دارند ، برای هر فرد در شرکت به یک خط احتیاج دارید و اطلاعات مربوط به شرکت را در هر خط ارائه دهید.
- برای وارد کردن پرونده خود ، باید فایل EXCEL خود را در قالب .CSV (جداکننده نقطه ویرگول) ذخیره کنید. اگر تحت MAC هستید ، باید گزینه ".CSV for WINDOWS" را انتخاب کنید.
همچنین کشف کنید: +20 بهترین سایت برای یافتن نام تجاری اصلی ، چشم نواز و خلاق. & Google Drive: همه چیزهایی که برای استفاده کامل از Cloud باید بدانید
پرونده احتمالی رایگان: سازمان پرونده مشتری
داده های جمع آوری شده باید با توجه به کاربردی که می خواهید از آن استفاده کنید ، ساختار و ثبت شوند. یک نکته ... آن را ساده و کاربردی نگه دارید
اطلاعات زیاد اطلاعات را از بین می برد… دانستن همه چیز نه مفید است و نه قابل استفاده ، حداقل نه در ابتدا. بهتر است ساده شروع کنید و با افزایش نیازهای خود پایگاه داده خود را توسعه دهید.
امروزه ، ابزارهای ساده ای در اختیار شماست تا بتوانید پرونده شخصی خود را ایجاد کنید ، می توانید مشورت کنید لینک زیر برای ایده های بیشتر
مدیریت پروژه : کلیک کنید ، همه کارهای خود را به راحتی مدیریت کنید! & بهترین گزینه های WeTransfer برای ارسال فایل های بزرگ به صورت رایگان
اهداف واقع بینانه تعیین کنید پایگاه داده مشتریان خود را راه اندازی کرده و آنها را به کارمندان خود منتقل کنید. آنها مطمئناً نظرات و پیشنهاداتی در مورد نحوه جمع آوری و استفاده بهینه از اطلاعات جمع آوری شده خواهند داشت.
برای موثر بودن ، الف فایل مشتری رایگان باید زنده باشد و یخ زده نباشد به یاد داشته باشید که آن را به طور منظم به روز کنید و به روز کنید. داده هایی را که فکر می کنید منسوخ شده اند حذف کنید (به عنوان مثال: آدرس های ایمیل غیر فعال) ، اما اشتباهات تایپی ، موارد تکراری و غیره را نیز حذف کنید.
از طرف دیگر ، با پر کردن اطلاعات از دست رفته ، پرونده مشتری خود را غنی کنید. به مرور زمان و بسته به توسعه کسب و کار شما یا تجارت خرد، انواع جدیدی از داده ها را اضافه کنید (بدون اینکه بیش از حد دچار اضافه بار شوید!).
حتی برای کارآیی بیشتر ، قالب فایل مشتری رایگان Excel سپس می تواند به موارد مختلف وارد شود نرم افزار CRM مانند Adobe Campaign یا Zoho ...
به اشتراک گذاری مقاله را فراموش نکنید!
