Editores de Reseñas
Ejemplo de archivo de cliente de Excel gratuito: Digámoslo de inmediato, el "cliente" es el corazón de su negocio, es él quien le da vida. Sin él, tu actividad no existe.
A menudo descuidada erróneamente por empresarios y trabajadores independientes, la base de datos de clientes es, sin embargo, una herramienta formidable. Un expediente de cliente eficaz por sí solo puede impulsar los resultados de su negocio.
¿Quieres desarrollar tus ventas y atraer prospectos que puedas convertir en clientes? ¿Quiere que sus clientes potenciales visiten su sitio web para que pueda conocerlos mejor? Para eso, deberá constituir un archivo de clientes y prospectos.
¿Cómo crear un archivo de cliente de Excel? Aprenda cómo prospectar y retener a sus clientes mediante la recopilación de datos con nuestro plantilla de archivo de cliente de excel gratis.
Indice
¿Para qué se utiliza un archivo de cliente?
Antes incluso de abrir la hoja de cálculo de Excel, comience por definir sus objetivos. Por que razones quieres crear un archivo de cliente ? ¿Cuál es el propósito de su base de datos? El tipo de información a recopilar dependerá en gran medida de sus ambiciones.
Por definición, el archivo del cliente se utiliza para recopilar datos precisos sobre clientes o posibles clientes. Esto se utilizará para refinar sus ofertas para ampliar su objetivo, pero también para fidelización de clientes que ya utilizan sus servicios.
Los datos recopilados le permitirán personalizar sus mensajes ofreciendo al cliente o cliente potencial ofertas adaptadas a su situación en términos de necesidad o presupuesto.
Para relanzar un cliente y no lo pierda, ofrézcale servicios adicionales, por ejemplo.
Contenido del archivo del cliente
El archivo del cliente o archivo de prospección, o archivo de prospecto, es una base de datos que reúne información esencial para sus campañas de marketing por correo postal, teléfono, correo electrónico o SMS.
Cualquier persona que se haya puesto en contacto con su empresa o con la que haya estado en contacto, aunque sea una vez, puede agregarse a su lista de prospectos.
Sin embargo, la información de esta base de datos debe actualizarse periódicamente para eliminar prospectos no calificados.
En general, sean cuales sean sus objetivos, es importante que sea sencillo. Para que una base de datos sea utilizable, solo debe tener información útil.
A continuación, se muestra, por ejemplo, el tipo de información que puede anotar en su archivo de cliente:
- Nombre
- Dirección
- Correo electrónico
- Teléfono
- Información adicional (sexo, edad, país, región)
Necesitarás conocer los intereses de tus potenciales clientes para poder establecer una relación con ellos y, cuando sea el momento adecuado, contactar con ellos para ofrecerles tus productos o servicios.
La información contenida en el archivo debe ser lo suficientemente detallada ya que se basa en cada individuo con sus necesidades e intereses. Sin embargo, tampoco es útil anotarlo todo. La información importante también depende de su industria.
Lea también: Las mejores alternativas a Monday.com para administrar sus proyectos & YOPmail: cree direcciones de correo electrónico desechables y anónimas para protegerse contra el spam
Plantilla de archivo de cliente de Excel gratuita
Aquí le ofrecemos nuestro ejemplo de archivo de cliente de Excel gratuito que incluye:
| COLUMNA | DESCRIPCIÓN | Ejemplo |
| CIVILIDAD | Civilidad (escriba "M" para "Monsieur", "Mme" para "Madame" y "Mlle" para Mademoiselle) | Senor, senora, senorita |
| DIRECCIÓN 1 | Primera línea de la dirección | 13, rue de l'Etoile |
| DIRECCIÓN 2 | Segunda línea de la dirección | Murciélago. HEMIRIS |
| ROTACIÓN | Facturación en euros (debe ser un número entero) | 1500 |
| EFICAZ | Plantilla de la empresa (debe ser un número entero) | 50 |
| GROUPE | Grupo al que pertenece la empresa. Este campo se utiliza para clasificar empresas. | "Cliente", "Cliente potencial", "Proveedor" |
| COMENTARIO | Comentar (texto libre) sobre la empresa | Cliente muy interesado durante nuestra última reunión. |
| ORIGEN | Origen del contacto | "Páginas amarillas", "Llamadas telefónicas", Nombre del proveedor comercial, etc. |
| ESTADO DE LA EMPRESA | Estado de la relación con esta empresa | "En negociación", "Recordar", "No me interesa", "Presupuesto en curso", etc. |
| SEGUIDO POR | Dirección de correo electrónico del representante de ventas al que está asignada esta empresa (cliente) | dupond@masociete.com |
Haga clic a continuación para descargar este archivo de cliente cliente de muestra en formato Excel (convertible a PDF): Descargue el archivo de cliente de Excel gratuito.
Restricciones:
- Todos los campos son opcionales excepto el nombre de la empresa y también el nombre de la persona si incluimos datos personales.
- No debe haber líneas vacías en el archivo.
- Si hay varias personas en la misma empresa, necesita una línea para cada persona de la empresa y poner la información específica de la empresa en cada línea.
- Para importar su archivo, debe guardar su archivo EXCEL en formato .CSV (separador de punto y coma). Si está bajo MAC, debe elegir la opción “.CSV para WINDOWS”.
descubre también: +20 mejores sitios para encontrar un nombre comercial original, llamativo y creativo. & Google Drive: Todo lo que necesitas saber para aprovechar al máximo la Nube
Archivo de cliente potencial gratuito: organización del archivo de cliente
Los datos recogidos deben estructurarse y registrarse según el uso que se quiera hacer de ellos. Un consejo ... manténgalo simple y operativo
Demasiada información mata la información… Saberlo todo no es útil ni explotable, al menos no al principio. Es mejor comenzar de manera simple y hacer crecer su base de datos a medida que crecen sus necesidades.
Hoy, simples herramientas están a tu disposición para crear tu archivo personalizado, puedes consultar el siguiente enlace para más ideas.
Gestión de proyecto : ClickUp, ¡gestiona fácilmente todo tu trabajo! & Las mejores alternativas a WeTransfer para enviar archivos grandes de forma gratuita
Establecer metas realistas para iniciar su base de datos de clientes y comunicarlos a sus empleados. Sin duda, tendrán comentarios y sugerencias sobre la mejor manera de recopilar y utilizar la información recopilada.
Para ser eficaz, un archivo de cliente gratuito debe estar vivo y no congelado. Recuerde actualizarlo y actualizarlo periódicamente. Elimine los datos que crea obsoletos (por ejemplo: direcciones de correo electrónico inactivas), pero también errores tipográficos, duplicados, etc.
Por otro lado, enriquezca su archivo de cliente completando los datos que faltan. Con el tiempo y dependiendo del desarrollo de su negocio o microempresa, agregue nuevos tipos de datos (¡sin caer en una sobrecarga!).
Para ser aún más eficiente, el plantilla de archivo de cliente de excel gratis luego se puede importar a diferentes Software de CRM como Adobe Campaign o Zoho ...
¡No olvides compartir el artículo!
