Редактори на рецензии
Пример за безплатен клиентски файл на Excel: Да кажем веднага, „клиентът“ е сърцето на вашия бизнес, той е този, който го оживява. Без него вашата дейност не съществува.
Често погрешно пренебрегвана от предприемачите и независимите работници, базата данни с клиенти все пак е страхотен инструмент. Ефективното клиентско досие само може да увеличи резултатите от вашия бизнес.
Искате ли да развиете продажбите си и да привлечете перспективи, които можете да превърнете в клиенти? Искате ли потенциалните ви клиенти да посетят уебсайта ви, за да можете да ги опознаете по-добре? За това ще трябва да съставите файл с клиенти и потенциални клиенти.
Как да създам клиентски файл на excel? Научете как да търсите и задържате клиентите си, като събирате данни с нашите безплатен шаблон на файл за клиент на Excel.
Съдържание
За какво се използва клиентски файл?
Преди дори да отворите електронната таблица на Excel, започнете, като дефинирате целите си. По какви причини искате създайте клиентски файл ? Каква е целта на вашата база данни? Типът информация, която да събирате, до голяма степен ще зависи от вашите амбиции.
По дефиниция клиентският файл се използва за събиране на точни данни за клиенти или потенциални клиенти. Това ще се използва за прецизиране на вашите оферти, за да разширите целта си, но също така и за клиентска лоялност които вече използват вашите услуги.
Събраните данни ще ви позволят да персонализирате вашите съобщения, като предлагате на клиента или потенциални оферти, съобразени с тяхната ситуация по отношение на нужда или бюджет.
Изливам рестартирайте клиент и не го губете, предлагайте например допълнителни услуги.
Съдържание на клиентски файл
Клиентският файл или търсещ файл, или дори потенциален файл, е база данни, която обединява основна информация за вашите пощенски, телефонни, имейл или SMS директни маркетингови кампании.
Всеки, който се е свързал с вашия бизнес или с когото сте били в контакт, дори веднъж, може да бъде добавен към вашия списък с потенциални клиенти.
Информацията в тази база данни обаче трябва да се актуализира редовно, за да се елиминират неквалифицираните перспективи.
Като цяло, каквито и да са целите ви, важно е да ги поддържате прости. За да може базата данни да бъде използваема, тя трябва да има само полезна информация.
Ето например типа информация, която можете да отбележите във вашето клиентско досие:
- Име
- Адрес
- Имейл
- Тел
- Допълнителна информация (пол, възраст, държава, регион)
Ще трябва да знаете интересите на вашите потенциални клиенти, за да установите връзка с тях и когато настъпи моментът, се свържете с тях, за да им предложите вашите продукти или услуги.
Информацията, съдържаща се в досието, трябва да бъде достатъчно подробна, тъй като се основава на всеки индивид с неговите нужди и интереси. Не е полезно обаче и всичко да се записва. Важна информация също зависи от вашата индустрия.
За да прочетете също така: Най-добрите алтернативи на Monday.com за управление на вашите проекти & YOPmail - Създайте имейл адреси за еднократна употреба и анонимни, за да се предпазите от спам
Безплатен шаблон за клиентски файл на Excel
Тук ви предлагаме нашия примерен безплатен клиентски файл на Excel, който включва:
| КОЛОНА | ОПИСАНИЕ | ПРИМЕР |
| ГРАЖДАНСТВО | Гражданство (поставете "M" за "Monsieur", "Mme" за "Madame" и "Mlle" за Mademoiselle) | Господин, госпожо, госпожице |
| АДРЕС 1 | Първи ред на адреса | 13, rue de l'Etoile |
| АДРЕС 2 | Втори ред на адреса | Прилеп. ХЕМИРИС |
| ОБОРОТ | Оборот в евро (трябва да е цяло число) | 1500 |
| ЕФЕКТИВНО | Работна сила на компанията (трябва да бъде цял брой) | 50 |
| ГРУПА | Група, към която принадлежи компанията. Това поле се използва за класифициране на компании | "Cient", "Проспект", "Доставчик" |
| КОМЕНТАР | Коментар (безплатен текст) за компанията | Много заинтересован клиент по време на последната ни среща. |
| Origine | Произход на контакта | "Жълти страници", "Телефониране", име на доставчика на бизнес и др. |
| ДЪРЖАВА НА ФИРМАТА | Състояние на връзката с тази компания | „В процес на договаряне“, „За напомняне“, „Не се интересувам“, „Предлага се оферта“ и др. |
| СЛЕДВАН ОТ | Имейл адрес на търговския представител, на когото е възложена тази компания (клиент) | dupond@masociete.com |
Щракнете по -долу, за да изтеглите този примерен клиентски файл във формат Excel (конвертируем в Pdf): Изтеглете безплатния клиентски файл на Excel.
Ограничения:
- Всички полета не са задължителни, с изключение на името на компанията, а също и името на лицето, ако включваме лични данни.
- Във файла не трябва да има празни редове
- Ако в една и съща компания има няколко души, имате нужда от ред за всеки човек във фирмата и на всеки ред да поставите информацията, специфична за компанията.
- За да импортирате файла си, трябва да запишете файла EXCEL във формат .CSV (разделител с запетая). Ако сте под MAC, трябва да изберете опцията „.CSV за WINDOWS“.
също така открийте: +20 Най-добри сайтове за намиране на оригинално, привличащо вниманието и креативно име на бизнеса. & Google Drive: Всичко, което трябва да знаете, за да се възползвате пълноценно от облака
Безплатен потенциален файл: Организация на клиентското досие
Събраните данни трябва да бъдат структурирани и записани според начина, по който искате да ги използвате. Съвет ... поддържайте го просто и оперативно
Твърде много информация убива информацията... Да знаеш всичко не е нито полезно, нито използваемо, поне не в началото. Най-добре е да започнете просто и да разширявате вашата база данни, докато вашите нужди нарастват.
Днес на ваше разположение са прости инструменти за създаване на вашия персонализиран файл, можете да се консултирате следната връзка за повече идеи.
Управление на проекти : ClickUp, лесно управлявайте цялата си работа! & Най-добрите алтернативи на WeTransfer за изпращане на големи файлове безплатно
Поставете реалистични цели да стартирате вашата база данни за клиенти и да ги съобщите на вашите служители. Те със сигурност ще имат коментари и предложения за това как най-добре да събират и използват събраната информация.
За да бъдете ефективни, а безплатен клиентски файл трябва да е жив и да не е замразен. Не забравяйте да го актуализирате и опреснявате редовно. Изтрийте данни, които смятате за остарели (напр .: неактивни имейл адреси), но също така и печатни грешки, дубликати и т.н.
От друга страна, обогатете вашето клиентско досие, като попълните липсващите данни. С течение на времето и в зависимост от развитието на вашия бизнес или микробизнес, добавете нови типове данни (без никога да изпадате в претоварване!).
За да бъдем още по-ефективни, безплатен шаблон на файл за клиент на Excel след това могат да бъдат импортирани в различни CRM софтуер като Adobe Campaign или Zoho ...
Не забравяйте да споделите статията!
