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Esempio di file client excel gratuito: Diciamolo subito, il “cliente” è il cuore della tua attività, è lui che la dà vita. Senza di essa, la tua attività non esiste.
Spesso ingiustamente trascurato da imprenditori e lavoratori autonomi, il database dei clienti è tuttavia uno strumento formidabile. Una scheda cliente efficace da sola può aumentare i risultati della tua attività.
Vuoi sviluppare le tue vendite e attirare potenziali clienti che puoi convertire in clienti? Vuoi che i tuoi potenziali clienti visitino il tuo sito web per conoscerli meglio? Per questo, dovrai costituire un file di clienti e potenziali clienti.
Come creare un file client excel? Scopri come acquisire e fidelizzare i tuoi clienti raccogliendo dati con il nostro modello di file client excel gratuito.
contenuto
A cosa serve un file cliente?
Prima ancora di aprire il foglio di calcolo Excel, inizia definendo i tuoi obiettivi. Per quali motivi vuoi creare un file cliente ? Qual è lo scopo del tuo database? Il tipo di informazioni da raccogliere dipenderà in gran parte dalle tue ambizioni.
Per definizione, il file cliente viene utilizzato per raccogliere dati precisi sui clienti o potenziali. Questo servirà per affinare le tue offerte per ampliare il tuo target ma anche per fedeltà del cliente che già utilizzano i tuoi servizi.
I dati raccolti ti permetteranno di personalizzare i tuoi messaggi proponendo al cliente o prospect offerte su misura per la sua situazione in termini di necessità o budget.
Per rilanciare un cliente e non perderlo, offrigli servizi aggiuntivi, ad esempio.
Contenuto del file del cliente
Il file del cliente o file di prospezione, o anche file di prospezione, è un database che riunisce le informazioni essenziali per le tue campagne di marketing diretto per posta, telefono, e-mail o SMS.
Chiunque abbia contattato la tua attività o con cui sei stato in contatto, anche una volta, può essere aggiunto al tuo elenco di potenziali clienti.
Tuttavia, le informazioni in questo database devono essere aggiornate regolarmente al fine di eliminare potenziali clienti non qualificati.
In generale, qualunque siano i tuoi obiettivi, è importante mantenerlo semplice. Affinché un database sia utilizzabile, deve avere solo informazioni utili.
Ecco ad esempio il tipo di informazioni che puoi annotare nella tua scheda cliente:
- Cognome
- Indirizzo
- Telefono
- Informazioni aggiuntive (sesso, età, paese, regione)
Dovrai conoscere gli interessi dei tuoi potenziali clienti per stabilire un rapporto con loro e, quando sarà il momento, contattarli per offrire loro i tuoi prodotti o servizi.
Le informazioni contenute nel file dovrebbero essere sufficientemente dettagliate in quanto si basano su ciascun individuo con le proprie esigenze e interessi. Tuttavia, non è nemmeno utile scrivere tutto. Le informazioni importanti dipendono anche dal tuo settore.
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Modello di file client excel gratuito
Ecco il nostro esempio di file client excel gratuito che include:
| COLONNA | DESCRIZIONE | ESEMPIO |
| CIVILTÀ | Civiltà (metti "M" per "Monsieur", "Mme" per "Madame" e "Mlle" per Mademoiselle) | Signor, Signora, Signorina |
| INDIRIZZO 1 | Prima riga dell'indirizzo | 13, rue de l'Etoile |
| INDIRIZZO 2 | Seconda riga dell'indirizzo | pipistrello. HEMIRIS |
| TURNOVER | Fatturato in euro (deve essere un numero intero) | 1500 |
| EFFICACE | Personale aziendale (deve essere un numero intero) | 50 |
| GRUPPO | Gruppo a cui appartiene l'azienda. Questo campo viene utilizzato per classificare le aziende | "Cent", "Prospetto", "Fornitore" |
| COMMENTO | Commento (testo libero) sull'azienda | Cliente molto interessato durante il nostro ultimo incontro. |
| ORIGINE | Origine del contatto | "Pagine gialle", "Telefonate", Nome del fornitore dell'attività, ecc. |
| STATO DELL'AZIENDA | Stato del rapporto con questa azienda | "In trattativa", "Da ricordare", "Non interessato", "Preventivo in corso", ecc. |
| SEGUITO DA | Indirizzo e-mail del rappresentante di vendita a cui è assegnata questa società (cliente) | dupond@masociete.com |
Fare clic di seguito per scaricare questo file cliente di esempio in formato Excel (convertibile in Pdf): Scarica il file client excel gratuito.
vincoli:
- Tutti i campi sono facoltativi tranne il nome dell'azienda e anche il nome della persona se includiamo dati personali.
- Non dovrebbero esserci righe vuote nel file
- Se ci sono più persone nella stessa azienda, è necessaria una riga per ogni persona dell'azienda e inserire le informazioni specifiche dell'azienda su ciascuna riga.
- Per importare il tuo file, devi salvare il tuo file EXCEL in formato .CSV (separatore punto e virgola). Se sei sotto MAC, devi scegliere l'opzione ".CSV per WINDOWS".
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File prospect gratuito: organizzazione del file del cliente
I dati raccolti devono essere strutturati e registrati in base all'uso che si vuole farne. Un consiglio... mantienilo semplice e operativo
Troppe informazioni uccidono le informazioni… Sapere tutto non è né utile né sfruttabile, almeno non all'inizio. È meglio iniziare in modo semplice e far crescere il tuo database man mano che crescono le tue esigenze.
Oggi sono a tua disposizione semplici strumenti per creare il tuo file personalizzato, che puoi consultare il seguente link per ulteriori idee.
Gestione di progetto : ClickUp, gestisci facilmente tutto il tuo lavoro! & Le migliori alternative a WeTransfer per inviare file di grandi dimensioni gratuitamente
Stabilisci obiettivi realistici per avviare il tuo database clienti e comunicarli ai tuoi dipendenti. Avranno sicuramente commenti e suggerimenti su come raccogliere e utilizzare al meglio le informazioni raccolte.
Per essere efficace, a file client gratuito deve essere vivo e non congelato. Ricordati di aggiornarlo e aggiornarlo regolarmente. Elimina i dati che ritieni obsoleti (es: indirizzi e-mail inattivi), ma anche errori di battitura, duplicati, ecc.
Arricchisci invece la tua scheda cliente inserendo i dati mancanti. Nel tempo e in base allo sviluppo della tua attività o microbusiness, aggiungi nuovi tipi di dati (senza mai cadere in sovraccarico!).
Per essere ancora più efficiente, il modello di file client excel gratuito può quindi essere importato in diversi Software CRM come Adobe Campaign o Zoho...
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