Redaktorzy recenzji
Przykładowy darmowy plik klienta programu Excel: Powiedzmy od razu, że „klient” jest sercem Twojego biznesu, to on go ożywia. Bez tego Twoja działalność nie istnieje.
Baza danych klientów, często niesłusznie zaniedbywana przez przedsiębiorców i niezależnych pracowników, jest jednak potężnym narzędziem. Sama skuteczna kartoteka klienta może poprawić wyniki Twojej firmy.
Chcesz rozwijać sprzedaż i przyciągać potencjalnych klientów, których możesz przekształcić w klientów? Chcesz, aby Twoi potencjalni klienci odwiedzili Twoją witrynę, abyś mógł ich lepiej poznać? W tym celu będziesz musiał stworzyć kartotekę klientów i potencjalnych klientów.
Jak stworzyć plik klienta Excela? Dowiedz się, jak pozyskiwać i zatrzymywać klientów, zbierając dane za pomocą naszego darmowy szablon pliku klienta programu Excel.
Spis treści
Do czego służy teczka klienta?
Zanim jeszcze otworzysz arkusz kalkulacyjny Excel, zacznij od zdefiniowania swoich celów. Z jakich powodów chcesz utwórz plik klienta ? Jaki jest cel Twojej bazy danych? Rodzaj zbieranych informacji będzie w dużej mierze zależał od Twoich ambicji.
Z definicji plik klienta służy do zbierania dokładnych danych o klientach lub potencjalnych klientach. Posłuży to do doprecyzowania Twoich ofert w celu poszerzenia celu, ale także do lojalność klientów którzy już korzystają z Twoich usług.
Zebrane dane pozwolą Ci spersonalizować komunikaty, oferując klientom lub potencjalnym klientom oferty dopasowane do ich sytuacji pod względem potrzeb lub budżetu.
Wlać uruchom ponownie klienta i nie zgub go, oferuj np. dodatkowe usługi.
Zawartość pliku klienta
Plik klienta lub plik prospektów lub plik prospektów to baza danych, która zawiera istotne informacje dotyczące kampanii marketingowych prowadzonych drogą pocztową, telefoniczną, e-mailową lub SMS-ową.
Każdy, kto skontaktował się z Twoją firmą lub z kim byłeś w kontakcie, nawet raz, może zostać dodany do Twojej listy potencjalnych klientów.
Jednak informacje w tej bazie danych muszą być regularnie aktualizowane, aby wyeliminować niewykwalifikowanych potencjalnych klientów.
Ogólnie rzecz biorąc, bez względu na cele, ważne jest, aby zachować prostotę. Aby baza danych była użyteczna, musi mieć tylko must przydatna informacja.
Na przykład, oto rodzaj informacji, które możesz zapisać w swojej kartotece klienta:
- Nick
- adres
- Telefon
- Dodatkowe informacje (płeć, wiek, kraj, region)
Będziesz musiał poznać zainteresowania swoich potencjalnych klientów, aby nawiązać z nimi relację i w odpowiednim czasie skontaktować się z nimi, aby zaoferować im swoje produkty lub usługi.
Informacje zawarte w aktach powinny być wystarczająco szczegółowe, ponieważ dotyczą każdej osoby z jej potrzebami i zainteresowaniami. Jednak nie warto też zapisywać wszystkiego. Ważne informacje zależą również od Twojej branży.
Aby przeczytać także: Najlepsze alternatywy dla Monday.com do zarządzania projektami & YOPmail - Twórz jednorazowe i anonimowe adresy e-mail, aby chronić się przed spamem
Darmowy szablon pliku klienta programu Excel
Oferujemy tutaj nasz przykładowy darmowy plik klienta programu Excel, który zawiera:
| KOLUMNA | OPIS | PRZYKŁAD |
| GRZECZNOŚĆ | Uprzejmość (wstaw „M” dla „Monsieur”, „Mme” dla „Madame” i „Mlle” dla Mademoiselle) | Pan Pani Panna |
| ADRES 1 | Pierwszy wiersz adresu | 13, rue de l'Etoile |
| ADRES 2 | Drugi wiersz adresu | Nietoperz. HEMIRIS |
| OBRÓT | Obroty w euro (musi być liczbą całkowitą) | 1500 |
| SKUTECZNY | Pracownicy firmy (musi być liczbą całkowitą) | 50 |
| GRUPA | Grupa, do której należy firma. To pole służy do klasyfikacji firm | „Klient”, „Prospekt”, „Dostawca” |
| KOMENTARZ | Komentarz (dowolny tekst) o firmie | Bardzo zainteresowany klient podczas naszego ostatniego spotkania. |
| POCHODZENIE | Pochodzenie kontaktu | „Żółte strony”, „Zadzwoń”, Nazwa przedsiębiorcy itp. |
| PAŃSTWO FIRMY | Status relacji z tą firmą | „W trakcie negocjacji”, „Do przypomnienia”, „Nie interesuje mnie”, „Wycena w toku” itp. |
| ŚLEDZONY PRZEZ | Adres e-mail przedstawiciela handlowego, do którego przypisana jest ta firma (klient) | dupond@masociete.com |
Kliknij poniżej, aby pobrać ten przykładowy plik klienta klienta w formacie Excel (z możliwością konwersji do formatu PDF): Pobierz darmowy plik klienta Excel.
Ograniczenia:
- Wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem nazwy firmy, a także nazwiska osoby, jeśli dołączamy dane osobowe.
- W pliku nie powinno być pustych wierszy
- Jeśli w tej samej firmie jest kilka osób, potrzebujesz linii dla każdej osoby w firmie i umieść informacje specyficzne dla firmy w każdej linii.
- Aby zaimportować plik, musisz zapisać plik EXCEL w formacie .CSV (separator średników). Jeśli jesteś w systemie MAC, musisz wybrać opcję „.CSV dla WINDOWS”.
odkryj również: +20 najlepszych witryn do znalezienia oryginalnej, przyciągającej wzrok i kreatywnej nazwy firmy. & Dysk Google: wszystko, co musisz wiedzieć, aby w pełni korzystać z chmury
Bezpłatna kartoteka potencjalnych klientów: Organizacja kartoteki klientów
Zebrane dane muszą być ustrukturyzowane i rejestrowane zgodnie z tym, w jaki sposób chcesz je wykorzystać. Wskazówka… zachowaj prostotę i funkcjonalność
Zbyt dużo informacji zabija informacje… Wiedza o wszystkim nie jest ani przydatna, ani wykorzystywana, przynajmniej nie na początku. Najlepiej zacząć prosto i rozbudowywać bazę danych w miarę wzrostu potrzeb.
Dziś do Twojej dyspozycji są proste narzędzia do tworzenia spersonalizowanych plików, z którymi możesz się skonsultować poniższy link, aby uzyskać więcej pomysłów.
Zarządzanie projektami: ClickUp, łatwo zarządzaj całą swoją pracą! & Najlepsze alternatywy dla WeTransfer do wysyłania dużych plików za darmo
Wyznacz realistyczne cele aby uruchomić bazę klientów i przekazać je swoim pracownikom. Z pewnością będą mieli uwagi i sugestie, jak najlepiej zbierać i wykorzystywać zebrane informacje.
Aby być skutecznym, a darmowy plik klienta musi być żywy i nie zamarznięty. Pamiętaj, aby regularnie go aktualizować i aktualizować. Usuń dane, które Twoim zdaniem są przestarzałe (np. nieaktywne adresy e-mail), ale także literówki, duplikaty itp.
Z drugiej strony wzbogacaj swoją kartotekę klienta, uzupełniając brakujące dane. Z biegiem czasu i w zależności od rozwoju Twojej firmy lub mikrobiznes, dodaj nowe typy danych (bez przeciążenia!).
Aby być jeszcze bardziej wydajnym, darmowy szablon pliku klienta programu Excel można następnie zaimportować do różnych Oprogramowanie CRM jak Adobe Campaign czy Zoho...
Nie zapomnij udostępnić artykułu!
