🍿 2022-05-02 17:06:39 – 巴黎/法国。
27 月 XNUMX 日,有线电视巨头 Comcast 和 Charter Communications 宣布成立一家合资企业,以“开发和交付 流 下一代在各种设备上 流 4K 和智能电视,”这笔交易引起了华尔街及其他地区的关注。
目标是依靠产品 流 Comcast 的 Flex 为消费者提供了一个平台,可以访问多个应用程序 流 并且,在这样做的过程中,目标是像 Roku 这样的竞争对手。 Flex是一种设备 流 Comcast 向 Internet 用户免费提供的服务只是为了让他们可以点播电视节目和电影以及直播内容。 最重要的是,它允许用户使用 250 多个应用程序,包括 Netflix公司、Amazon Prime Video、Hulu、Disney+、HBO Max、Paramount+、Discovery+ 以及“来自 Peacock、Xumo、Pluto、Tubi 等的数以万计的免费选择”。 根据康卡斯特网站。
两家公司表示,新合资企业还承诺为应用程序开发商、流媒体、零售商和硬件制造商提供“通过该平台接触全国主要市场客户的能力”。
但是游戏有多大 流 是新业务吗? 这会对哪些活动产生影响?
接受采访的华尔街分析师和专家 好莱坞记者 说公司 流 为全国范围内的有线电视巨头提供传统区域性有线电视基础设施无法提供的游戏,专注于服务聚合 流 仅限宽带用户。 它还旨在通过确保服务连续性和建立粘性来支持他们的宽带业务,这是他们目前的核心业务,但最近增长放缓。
但该公司也被视为攻击硬件驱动器 流,如 Roku、亚马逊、Alphabet/Google、Apple 等。 一位专家甚至将他描述为可能的“Roku 杀手”,尽管 Roku 管理层对他的地位和前景充满信心。
对于康卡斯特的 NBCUniversal 而言,该合资企业也是扩大服务范围的一种方式,从 流 Peacock,而双方还有其他预期的好处,包括潜在的广告收入增加和频谱节省。
由董事长兼首席执行官布赖恩·罗伯茨领导的康卡斯特将为其平台授权 流 Flex骨料及其硬件给合资企业,以及服务 流 该公司于 2020 年收购了由免费广告支持的 Xumo,以及零售业务 XClass TV,其价格实惠的智能电视系列具有内置界面和语音遥控器。 查特将在几年内向公司提供 900 亿美元的初始财务捐助。
以下是该公司可能对合作伙伴和竞争对手产生的影响。
只用聚合产品服务更多的宽带客户是国家的赌注 流.
康卡斯特董事长兼首席执行官布赖恩周四在公司第一季度财报电话会议上表示:“过去几十年,我们行业的一大亮点是我们如何继续重塑我们所处的业务。” “我认为,不断寻找新的增长途径非常重要。 因此,我正在关注我们在康卡斯特所做的创新……以扩大影响力,并在未来几年继续对新的收入来源抱有希望。 这些是您现在需要采取的步骤,以便在未来产生这些红利。 »
近年来,由于有线电视切割和剃须,作为频道包提供的传统付费电视服务面临越来越大的挑战,Comcast、Charter 和他们的同行将宽带作为一项主要业务,并以新的方式看待视频服务。 人们越来越重视定位为宽带提供商,在 流. 一些专家甚至预测到统一费率的最终出现 流,有线电视巨头对其付费电视套餐非常熟悉的业务。
宪章总裁兼首席执行官汤姆·拉特利奇在康卡斯特公司的公告中指出,该合作伙伴关系将“为客户提供更加精简和综合的体验”时提到了这种整合。
JD Power TMT(技术、媒体和电信)情报部门董事总经理 Ian Greenblatt 表示 THR 尽管目前还不清楚一件事。 “问题是,这会得到其他主播的支持吗? 行业领导者,如 HBO Max、Disney+ 和 Netflix公司 他们是否希望继续成为现有技术(如 (Comcast) X1 平台)为有线电视观众提供的当前搜索/推荐/发现/成就体验的一部分,或者他们是否会远离这个聚合器的元聚合器? 未来数月乃至数年,业界的目光都将集中于此。
康卡斯特的 Flex 服务于 2017 年推出,此前曾表示该服务覆盖了约 4 万户家庭,但人们普遍认为该服务具有更大的上行增长空间。 例如,Charter 周五报告称,截至 30,3 月,宽带用户总数为 15,7 万,付费电视用户超过 14,6 万。 这意味着仅它就有大约 29,8 万宽带用户。 康卡斯特在第一季度结束时拥有超过 32,1 万住宅宽带用户(或超过 17 万添加商业客户)和 12,8 万视频用户,仅代表 XNUMX 万住宅宽带用户。
莱希特曼研究集团总裁兼首席分析师布鲁斯·莱希特曼表示,Charter 合资企业“证明了 Flex 已经成为的样子,而且显然也证明了 Flex 的实力。” THR. “这提供了连续性,不仅在康卡斯特地区,而且几乎遍及全国。 Comcast 和 Charter 总共拥有大约 62 万宽带用户和 115 亿次乘车服务[意味着他们可以向其提供服务的家庭]。 然后你包括 Cox [已经使用 Flex],你有 67 万订阅者和 125 亿点击量。
除了纯粹的市场机会,Leichtman 还一再坚持由此确保的“连续性”。 “ 这意味着什么? 这意味着如果有人从波士顿搬到奥兰多,以前这将意味着完全不同的使用关系。 现在,假设这意味着连续性,因为他们将从康卡斯特地区转移到特许频谱地区。 现在,如果您从沃尔玛购买了 XClass 电视,它仍然可以在奥兰多使用。 如果您在波士顿有带宽带服务的 Flex 盒子,它现在可以在奥兰多使用。 除非他们从康卡斯特市场转移到康卡斯特市场,否则有线电视用户不一定具有这种连续性。 这对消费者来说总是积极的,因为改变是一件困难的事情。
康卡斯特的罗伯茨指出,这也为该技术和其他合作伙伴打开了美国范围内的机会。 宪章“带来了我们没有经营的大市场”,这是至关重要的,因为“可能想要利用我们平台的人......无论是硬件公司、软件公司还是新创造,他们'将要走向全国。 … 能够让人们的企业在这些平台上乘风破浪,为我们的股东和创始股东创造价值,这就是大局。
周五,Charter 的 Rutledge 还在公司第一季度财报电话会议上强调了“财务手段”,解释说:“机会是创造广告收入并产生产品交易收入。 ......从货币化的角度来看,这是平台的机会。 他没有提供有关收入潜力的更多细节。
它可能是一个“宽带流失减少器”。
康卡斯特和查特的主要目标之一是确保他们能够继续增长,同时留住宽带用户。
MoffettNathanson 分析师 Craig Moffett 说:“他们还认为它可以减少宽带客户流失。” “康卡斯特只向宽带用户免费提供这些盒子,可以合理地假设查特也会这样做。 »
摩根士丹利的 Benjamin Swinburne 在康卡斯特的最新收益报告之后这样描述了宽带空间:宽带网络正在缓慢增加。 鉴于公司在这种环境下的积极管理,他预测“每用户平均宽带收入的前景稳定,但净增加的前景将下降。”
Leichtman 补充说,NBCUniversal 流媒体将在帮助 Charter 合资企业提高宽带服务效率方面发挥关键作用。 “从根本上说,Peacock 增加了价值,”他解释道。 “我们的想法是通过多种方式为宽带订阅增加价值。 ……我认为,这就是这两家公司成立合资企业的真正目的。 它正在增加价值,而增加价值意味着为宽带订阅添加粘合剂。
孔雀将扩大影响范围。
康卡斯特的 NBCUniversal 运营着 流 孔雀,重点还在于宪章业务对她意味着什么。
例如,Leichtman 在这方面看到了 Peacock 在业务中的“好处”,因为它“将出现在 Flex 设备上,因此它扩展了 Peacock 的业务范围”。 该流媒体在 13 月结束时在美国拥有超过 28 万付费用户和 XNUMX 万月活跃账户。
与此同时,莫菲特在一份报告中质疑合资企业如何适应当前对 流 在订阅者下降后的华尔街 Netflix公司 在第一季度,尤其是 NBC 环球几个月前承诺增加对 Peacock 的支出,这将推迟其收支平衡点。 宪章合资协议“显然是在 Netflix公司“分析师指出。 “但它符合这种说法。 虽然它并不小——查特在未来几年的 900 亿美元现金捐款是实实在在的钱——它甚至更接近于“做小事,待在家里”倡议。你”而不是“要么做大要么回家”倡议。
它还可以安抚康卡斯特投资者对未来潜在交易野心的担忧。 “关于康卡斯特试图收购华纳兄弟的备受争议的恐慌呢? 几年后发现? 莫菲特问道。 “甚至康卡斯特还会想要那个吗?” 还是这么大的风险吗? 从泡沫的大收获 Netflix公司 那也许,只是也许, 流 毕竟没那么特别。 对于康卡斯特来说,这听起来可能是个坏消息,但说实话,没有人对他们的流媒体业务给予信任。 流. [孔雀和 Flex] 反正。 因此,如果它降低了康卡斯特在 流 或在媒体上,我们会认为 Netflix公司 是……好消息。
对 Roku 和 Vizio 构成威胁?
一些公司,如视频播放器 流 Roku 和电视、数据和广告公司 Vizio 被视为可能面临来自有线电视巨头新企业的不利因素。
“首先,它是一个 Roku 替代盒子,它将争夺相同的收入来源,主要从广告开始,”莫菲特说。
富国银行分析师史蒂夫卡哈尔写道:“我们认为合资企业的宣布对 Roku 和 Vizio 不利,并怀疑合资企业正在获得牵引力,因为 Comcast/Charter 作为视频内容技术分销商的悠久历史。”
来源: 评论 新闻
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