✔️ 2022, 06:12:12 — Париж/Франция.
Року(ROKU -10,46%) за последний год сильно пострадали акции, но в последнем отчете о прибылях и убытках есть и хорошие новости. В этом видеоклипе из «Шоу виртуальных возможностей» на Мотли Дурак в прямом эфире, записано 31 маяАвторы Fool.com Хосе Нахарро и Трэвис Хойум исследуют впечатляющий рост компании в ключевых областях.
Хосе Нахарро: Во-первых, мы можем просто видеть, что Roku определенно сильно пострадал за год. Сегодня он снизился примерно на 72%. Но если мы обернемся и внимательно посмотрим на некоторые основные принципы компании, мы увидим, что у них много наличных денег и краткосрочных инвестиций в размере около 2,2 миллиарда долларов. У них положительный операционный денежный поток и очень краткосрочная задолженность.
Это компания, которая также переживает впечатляющий рост. В последнем квартале они выросли примерно на 28%. Это после сильного сравнения с начала года в прошлом году. Мы могли видеть, что в прошлом году был квартал, где они выросли более чем на 75%. В некоторых районах они выросли примерно на 40%, 30%.
Roku, для тех, кто не в курсе, это компания, которая зарабатывает деньги двумя разными способами. Во-первых, доход от их платформы. Это их операционная система. У них здесь много отличных инструментов, например, реклама и аналитика для потоковый. Мы видим, что это их самый большой сегмент доходов, который составил 646 миллионов долларов, что на 39% больше, чем в прошлом году.
Затем у них есть доход от игрока, меньшая часть. Но это их материальные вещи. К сожалению, по многим причинам он снизился с 90%. Во-первых, это просто ограничения поставок и проблемы с цепочками поставок, которые происходят прямо сейчас. Затем только общая макроэкономика плюс, вероятно, меньше людей прямо сейчас, возможно, сосредоточенных на покупке телевизоров, или они сделали крупную покупку телевизора, возможно, примерно в то же время в прошлом году, поскольку им не нужно покупать новый прямо сейчас.
Но, как я уже упоминал, общий чистый доход увеличился примерно на 28%. Некоторая довольно интересная статистика Roku — это самые активные аккаунты. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 61,3 миллиона человек, и это на самом деле больше, чем в предыдущем квартале. Часы потоковый также увеличить. Количество часов потоковый в последнем квартале было около 21 миллиарда часов, что снова на 14% больше по сравнению с прошлым годом, и оно также росло по сравнению с предыдущим кварталом.
Мы видим, что мир потоковый продолжает расти. Средний доход на пользователя также увеличивается примерно на 34%, и сейчас он составляет около 42,91 доллара на пользователя, что я считаю безумной цифрой. Мне очень нравится Roku, потому что это компания, которая, независимо от того, кто станет настоящим победителем потоковый, скорее всего будет здесь.
Вот прекрасный пример того, как работает их операционная система. Дисней (DIS -3,77%), например, заплатив за рекламное место, где они недавно анонсировали фильм «Краснеет». Очевидно, что Disney платит Roku за то, чтобы он разместил это на своей домашней странице. Теперь это приведет к еще большему количеству регистраций на платформе потоковый.
Roku также создает собственный оригинальный контент и работает с другими партнерами, чтобы дополнить этот контент на канале Roku. Опять же, я считаю, что на прошлой неделе мы видели много негативных новостей на рекламном рынке. Я знаю Мгновенно (SNAP -5,82%) опубликовали это, я полагаю, в прошлый понедельник опубликовали этот отчет SEC о том, что они не будут соответствовать нижнему пределу прогноза своих последних доходов, который, я думаю, они представили около месяца назад. Этим рекламным компаниям дорого стоило сдаться.
Я думаю, что Roku — это тот, который, как я уже упоминал, является рынком для потоковый продолжает расти независимо от того, кто является победителем. Поскольку в настоящее время у нас огромная конкуренция в этой области, эти компании, очевидно, собираются сосредоточиться на рекламе и обеспечении того, чтобы прямо сейчас у них было много зрителей. В значительной степени Roku, я думаю, сейчас выглядит довольно впечатляюще, и их доходы также были довольно солидными.
Трэвис Хоум: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но часть оптимизма для Roku заключается в том, что они могут быть просто реселлером Disney+. Я думаю, что это было интересное динамическое изменение, которое я потратил на то, чтобы понять, это как Netflix (NFLX -5,10%), например, всегда хотел получать 100% дохода или как можно ближе к 100% ежемесячных сборов.
Такая компания, как Disney и HBO [кроме Warner Bros. Discovery (WBD -4.93%)] гораздо больше привыкли к модели группировки, согласно которой они соглашаются быть частью группы Roku, пока Disney+ или HBO Max являются частью этой группы, этой основной группы. Мы видим, может быть, разные модели, где, возможно, вы покупаете все свои вещи у Roku, а я покупаю все свои вещи у яблоко (AAPL -3,86%), и у нас обоих есть доступ к Disney+.
Я просто думаю, что это стоит указать. Оценка в какой-то момент была действительно высокой, когда вы думаете, что они станут гигантом в потоковый и рекламный гигант. Но если вы посмотрите на них просто как на дистрибьюторов, я думаю, что это действительно привлекательная часть их бизнес-модели, потому что, я имею в виду, у них есть бизнес для этого. Они есть на всех телевизорах. Как будто ты не можешь уйти от них. [смеется]
ИСТОЧНИК: Отзывы Новости
Не стесняйтесь поделиться нашей статьей в социальных сетях, чтобы дать нам солидный импульс. 🤟