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模板:下載免費的 excel 客戶端文件 (2023)

公司的數字化轉型正在推動他們重塑自我,尤其是改變他們的客戶關係。 新的採購、轉換、銷售流程……我們建議您下載免費的 Excel 客戶端文件模板以簡化任務。

商業圖表商業計算機
照片由Pixabay Pexels.com

示例免費 Excel 客戶端文件: 讓我們馬上說,“客戶”是您業務的核心,是他將業務變為現實。 沒有它,您的活動就不存在。

經常被企業家和獨立工作者錯誤地忽視,客戶數據庫仍然是一個強大的工具。 僅憑有效的客戶檔案就可以提高您的業務成果。

您想發展銷售並吸引可以轉化為客戶的潛在客戶嗎? 希望您的潛在客戶訪問您的網站,以便更好地了解他們? 為此,您必須構建一份客戶和潛在客戶的文件。

如何創建一個excel客戶端文件? 了解如何通過使用我們的數據收集數據來尋找和留住您的客戶 免費的excel客戶端文件模板.

客戶檔案有什麼用?

在打開 Excel 電子表格之前,首先要定義您的目標。 你想要什麼理由 創建客戶檔案 ? 你的數據庫的目的是什麼? 要收集的信息類型在很大程度上取決於您的抱負。

根據定義,客戶檔案用於收集有關客戶或潛在客戶的精確數據。 這將用於改進您的報價以擴大您的目標,但也用於 客戶忠誠度 誰已經在使用您的服務。

收集的數據將允許您通過向客戶或潛在客戶提供根據需求或預算量身定制的信息來個性化您的信息。

為 重新啟動客戶端 並且不要丟失它,例如為它提供附加服務。

客戶端文件內容

客戶端文件 或潛在客戶文件,甚至潛在客戶文件,是一個數據庫,它匯集了您的郵政、電話、電子郵件或 SMS 直接營銷活動的基本信息。

任何與您的公司或您接觸過的人,即使是一次,都可以添加到您的潛在客戶列表中。

但是,該數據庫中的信息必須定期更新,以消除不合格的潛在客戶。

一般來說,無論您的目標是什麼,保持簡單很重要。 要使數據庫可用,它必須僅具有 有用的信息.

例如,您可以在客戶文件中註明的信息類型如下:

  • 地址
  • 電子郵件
  • 電話
  • 附加信息(性別、年齡、國家、地區)

您需要了解潛在客戶的興趣,以便與他們建立關係,並在適當的時候聯繫他們,向他們提供您的產品或服務。

文件中包含的信息應該足夠詳細,因為它基於每個人的需求和興趣。 但是,將所有內容都寫下來也無濟於事。 重要信息還取決於您的行業。

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免費的excel客戶端文件模板

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我們在這里為您提供我們的免費 Excel 客戶端文件示例,其中包括:

柱子商品描述例子
禮貌文明(“M”代表“先生”,“Mme”代表“女士”,“Mlle”代表小姐)先生,女士,小姐
地址1地址的第一行13, rue de l'Etoile
地址2地址的第二行蝙蝠。 赫米里斯
周轉歐元營業額(必須是整數)1500
有效的 公司員工人數(必須是整數)50
團體公司所屬的集團。 此字段用於對公司進行分類“客戶”、“前景”、“供應商”
COMMENT關於公司的評論(自由文本)在我們上次會議期間非常感興趣的客戶。
ORIGIN接觸來源 “黃頁”、“電話”、業務提供商名稱等。
公司狀態與本公司的關係狀況 “正在洽談中”、“待提醒”、“不感興趣”、“報價中”等。
其次是分配給該公司的銷售代表(客戶)的電子郵件地址dupond@masociete.com
客戶 excel 文件 - 列描述

單擊下面以 Excel 格式下載此示例客戶客戶文件(可轉換為 Pdf): 下載免費的 Excel 客戶端文件.

約束:

  • 除了公司名稱和人名(如果我們包含個人數據)之外,所有字段都是可選的。
  • 文件中不應有空行
  • 如果同一個公司有幾個人,你需要為公司中的每個人劃一條線,並將公司特定的信息放在每條線上。
  • 要導入文件,您必須將 EXCEL 文件保存為 .CSV 格式(分號分隔符)。 如果您使用的是 MAC,則必須選擇“.CSV for WINDOWS”選項。

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免費潛在客戶文件:客戶文件的組織

收集的數據必鬚根據您想要使用的數據進行結構化和記錄。 提示...保持簡單和可操作

太多的信息會殺死信息……了解一切既無用也無利用價值,至少在開始時如此。 最好從簡單的開始,並隨著您的需求增長而擴展您的數據庫。

今天,您可以使用簡單的工具來創建您的個性化文件,您可以諮詢 更多想法請點擊以下鏈接。

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設定切合實際的目標 啟動您的客戶數據庫並將其傳達給您的員工。 他們肯定會對如何最好地收集和使用所收集的信息提出意見和建議。

為了有效,一個 免費客戶端文件 必須是活的而不是冷凍的。 請記住定期更新和刷新它。 刪除您認為已過時的數據(例如:不活動的電子郵件地址),以及拼寫錯誤、重複項等。

另一方面,通過填寫缺失的數據來豐富您的客戶檔案。 隨著時間的推移,取決於您的業務發展或 微型企業,添加新的數據類型(永遠不會陷入超載!)。

為了更加高效, 免費的excel客戶端文件模板 然後可以導入到不同的 客戶關係管理軟件 像 Adob​​e Campaign 或 Zoho ...

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Written by 評論編輯

專家編輯團隊花時間研究產品、進行實際測試、採訪行業專業人士、審查消費者評論,並將我們的所有結果寫成易於理解和全面的總結。

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