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la Netflix-Aktie (WKN : 552484) a encore de nombreuses opportunités de croissance. L’essentiel est que le marché n’est pas encore saturé et que le pionnier du Streaming doit définir de nouveaux domaines. Les jeux vidéo, par exemple, sont à l’ordre du jour de la direction.
Cependant, une partie de la réalité est que la croissance ralentit. Il y a maintenant bien plus de 220 millions d’abonnés payants, ce qui rend bien sûr la tâche difficile pour tout utilisateur payant supplémentaire. Beaucoup connaissent l’offre. Mais il existe encore des moyens de monétiser le partage de compte illégal, par exemple.
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Mais la gestion des stocks de Netflix pourrait également déclencher la prochaine phase de croissance. Ou peut-être l’a déjà fait. Regardons ce qui devient de plus en plus essentiel : les marges et les profits.
Stock Netflix : conçu à l’échelle
Le stock de Netflix a une base de fonctionnement conçue pour la mise à l’échelle. Au final, d’une part, il y a des coûts relativement fixes en termes de contenu et de création de votre propre contenu. Mais peu importe que la plateforme de Streaming compte 100 millions d’abonnés ou plus de 200. Au moins en termes de coûts, les différences sont plutôt marginales.
Chaque film supplémentaire et chaque nouvelle série qui attire des abonnés peut donc faire évoluer le modèle économique. Depuis 2016, nous avons reconnu que cette thèse fonctionne. La marge opérationnelle, encore relativement brute, est passée de 4,3 % à plus de 20 % au cours de cette période. Cela montre que les nouveaux utilisateurs que la plateforme attire peuvent avoir un impact positif sur les résultats, ou du moins les résultats opérationnels.
Chaque nouvel utilisateur que la gestion du stock Netflix peut conquérir a donc le potentiel de rentabiliser l’écosystème existant. Bien sûr, le lecteur de Streaming doit continuer à investir. Le nœud du problème, cependant, est que les coûts sont relativement fixes et que les économies d’échelle semblent illimitées. Du moins tant qu’il y a potentiellement de nouveaux groupes d’utilisateurs à développer.
Néanmoins, il est nécessaire d’investir davantage
La direction de Netflix doit encore investir. Principalement parce que les concurrents entrent sur le marché avec leur propre contenu, dont certains sont forts. La concurrence est donc une caractéristique à garder à l’esprit. De plus, le top dog poursuit des plans ambitieux en matière d’investissement dans le contenu.
Mais il y a toujours une conclusion provisoire selon laquelle le modèle commercial de partage de Netflix est conçu pour évoluer. Tôt ou tard, à mesure que les marges augmentent, les bénéfices nets augmentent également. Cela peut annoncer la nouvelle phase de croissance : celle dans laquelle il y a un flux de trésorerie disponible plus élevé et un revenu net plus élevé avec une croissance modérée des ventes. Peut-être faudra-t-il attendre encore un peu pour cela. Mais cela pourrait déclencher la prochaine phase de réévaluation.
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Vincent détient des actions de Netflix. The Motley Fool détient des actions de et recommande Netflix.
SOURCE : Reviews News
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