📱 2022-09-08 00:41:00 – Paris/France.
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le rallye boursier a fortement rebondi mercredi, le Nasdaq mettant fin à une baisse de sept jours tandis que les prix de l’énergie ont chuté et que les rendements du Trésor ont reculé. Les principaux indices reviennent vers leurs moyennes mobiles sur 50 jours, mais font face à ce grand test.
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Pomme (AAPL) a dévoilé son nouvel iPhone 14 et plusieurs autres produits. Les valeurs solaires ont continué à montrer la voie. Enphase Énergie (ENPH), Technologies de réseau (ARRY), Technologies des hauts-fonds (SHLS), Sunrun (RUN) et Invesco Solar ETF (TAN) ont tous émis des signaux d’achat mercredi.
Entre-temps, Twitter (TWTR) a rebondi alors que la société de médias sociaux a remporté certaines questions préliminaires, mais pas toutes, tranchées mercredi devant un tribunal du Delaware concernant Tesla (TSLA) Offre publique d’achat du PDG Elon Musk.
Iphone Apple
Apple a dévoilé mercredi l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus lors d’un événement produit « Far Out », ainsi que de nouvelles options Apple Watch et Air Pod. L’iPhone 14 d’Apple et d’autres produits étaient attendus depuis longtemps et offrent en grande partie des améliorations incrémentielles. Le nouvel iPhone aura des capacités de communication par satellite d’urgence. La grande surprise ? Les prix des iPhone d’Apple n’augmentent pas.
L’action Apple a augmenté de 0,9% à 155,96, toujours en dessous de la ligne de 50 jours. Au-dessus de cela, AAPL devrait effacer la moyenne sur 200 jours avant de passer à un point d’achat de 176,25.
Musc-Twitter
L’action TWTR a bondi mercredi après que le tribunal de la chancellerie du Delaware a rejeté l’offre d’Elon Musk de retarder le procès de prise de contrôle de Twitter, qui devrait commencer en octobre. Mais cela lui permettra d’ajouter les allégations d’un dénonciateur récent à sa contre-poursuite. Twitter poursuit Musk pour le forcer à conclure la prise de contrôle. Musk a hésité à payer 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action, et tente de se retirer de l’accord. Les experts juridiques continuent de considérer Twitter comme ayant un dossier solide, les commentaires et les décisions du juge du Delaware soulignant cet argument.
L’action Twitter a bondi de 6,6 % à 41,21 mercredi, revenant au-dessus de ses lignes de 50 et 200 jours. L’action TSLA a rebondi de 3,4 % à 283,70, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours mais toujours en dessous de certains autres niveaux clés. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des 200 jours et des sommets à court terme offrirait une entrée agressive.
TAN, l’ETF Invesco Solar, a été ajouté à SwingTrader et était l’action IBD du jour de mercredi. L’action RUN était l’action du jour de mardi. Les actions Enphase et Tesla sont sur l’IBD 50. Les actions ENPH sont également sur l’IBD Big Cap 20.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq étaient juste en dessous du seuil de rentabilité.
N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.
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Rassemblement boursier
Le rallye boursier entamé mercredi a peu bougé mais s’est accéléré tout au long de la journée.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,4% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a bondi de 1,8 %. Le composite Nasdaq a bondi de 2,1%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 2,2 %.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 5,7 % à 81,94 $ le baril, la clôture la plus basse depuis le 11 janvier. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont continué de baisser, de 3,7 %. Bien que ces baisses reflètent la faiblesse économique, entre autres facteurs, elles signalent de nouvelles baisses importantes de l’inflation globale jusqu’en septembre au moins.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 7,5 points de base à 3,265% après avoir grimpé de 15 points de base mardi.
Les marchés se verrouillent sur une troisième hausse consécutive des taux de la Fed de 75 points de base le 21 septembre, bien que l’indice des prix à la consommation d’août soit attendu la semaine prochaine. Les marchés s’attendent actuellement à des hausses de taux d’un quart de point de la Fed en novembre et décembre.
Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,3 %, les noms de l’énergie ayant fait des ravages. L’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 1%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a bondi de 2,1%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 1,6 %.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​grimpé de 0,9 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) de 2 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a progressé de 3,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a rebondi de 2,8 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 1,2 % et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a rebondi de 2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a augmenté de 1,6 %
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 3,4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) a bondi de 4,7 %.
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Stocks solaires
L’action Enphase a bondi de 8% à 316,31 mercredi, atteignant un nouveau sommet alors qu’elle poursuivait son rebond par rapport à la ligne de 21 jours. Les actions s’étaient fortement consolidées ces dernières semaines et étaient sur le point de forger une base plate avant le mouvement de mercredi. L’action ENPH a maintenant bondi de x % au cours de cette courte semaine. Les investisseurs pourraient toujours acheter Enphase, bien qu’il se rapproche de la prolongation des 21 jours. Il est bien prolongé à partir des 50 jours.
La ligne de force relative a atteint de nouveaux sommets, reflétant la forte surperformance de l’action Enphase par rapport à l’indice S&P 500.
L’action ARRY a augmenté de 6,1% à 22,03, rebondissant par rapport à ses 21 jours. Les investisseurs pourraient utiliser cela comme une entrée précoce pour le fabricant de systèmes solaires de montage au sol, ou attendre de voir si Array peut briser la tendance à la baisse dans une poignée dans une base de tasse très profonde. Le point d’achat officiel est le 24.10.
L’action SHLS a bondi de 7,6% à 27,76 mercredi, poursuivant un rebond par rapport à la ligne des 21 jours et atteignant un sommet de 2022, offrant une entrée agressive.
L’action RUN a bondi de 10,5 % à 36,58, rebondissant par rapport à sa moyenne mobile sur 21 jours et brisant la tendance baissière d’une consolidation courte. Cela a offert une entrée précoce dans le spécialiste de l’installation solaire. Mardi, l’action Sunrun a trouvé un support juste au-dessus de la moyenne mobile sur 10 semaines.
L’Invesco Solar ETF TAN a bondi de 6,2% à 87,46, passant au-dessus de la ligne des 21 jours et cassant la tendance baissière d’une consolidation courte en volume important. Cela continue le rebond de mardi sur la ligne des 50 jours. Le principal avoir de l’ETF TAN est l’action ENPH, avec les actions Sunrun, Shoals et ARRY également.
L’ETF TAN a de grands mouvements, mais il est moins risqué et volatil que l’achat d’une action solaire individuelle.
Analyse du rallye du marché
Le rallye pas tout à fait mort du marché boursier a montré des signes de vie, le Nasdaq enregistrant une séquence de sept défaites consécutives alors que les principaux indices rebondissaient. Cependant, le volume a diminué par rapport à la session précédente sur le Nasdaq et le NYSE.
On peut dire que le marché était en retard pour un rebond après avoir perdu tant de terrain en peu de temps. Mais cela ne signifie pas que la pression à la baisse est terminée. Si le marché boursier continue de rebondir, les principaux indices atteindront bientôt les moyennes mobiles de 50 jours et de 21 jours. Se déplacer résolument au-dessus de ces niveaux serait un bon premier pas. Mais la ligne de 50 jours a récemment servi de plafond.
Surtout, c’est la moyenne mobile de 200 jours.
L’une des raisons du rebond du marché boursier de mercredi était un modeste recul des rendements du Trésor, après avoir bondi mardi. Mais la tendance à la hausse des rendements du Trésor reste bien intacte.
Les stocks solaires sont chauds, tandis que les noms de contrôle de la pollution font le ménage. Les assureurs maladie, certains noms de distribution semblent solides. Pourtant, le leadership est relativement étroit pour l’instant.
Les noms du pétrole et du gaz ont lutté avec de grosses pertes de pétrole brut et de gaz naturel.
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Que faire maintenant
Les investisseurs qui ont choisi de ne rien faire mercredi avaient de bonnes raisons. Un rebond d’un jour dans une tendance baissière en dessous du support clé n’est pas un signal clair.
En revanche, plusieurs opportunités d’achat se sont présentées mercredi. Mais les investisseurs qui sont entrés dans certains de ces noms pourraient envisager de prendre rapidement des bénéfices partiels, peut-être avec une vente initiale à un gain de 5 % ou si les principaux indices atteignaient leurs lignes de 50 jours. Cela pourrait aider à atténuer le risque très réel que les principaux indices reprennent bientôt leur baisse, ainsi qu’une éventuelle rotation sectorielle ou des nouvelles spécifiques aux actions.
Si de nouveaux métiers commencent à vous nuire, agissez rapidement. Si vous allez être agressif pour entrer dans un marché global douteux, vous devez être tout aussi rapide, sinon plus rapide.
Que vous ayez ajouté ou non une exposition mercredi, les risques d’achat pourraient être plus élevés dans un avenir très proche. Le rallye du marché a rebondi, tandis que la ligne de 50 jours est maintenant beaucoup plus proche.
Continuez à travailler sur les listes de surveillance. Recherchez des actions avec une forte force relative. Si le marché prend de l’élan et lève certains obstacles initiaux, tels que la ligne de 50 jours, un certain nombre d’actions avec de fortes lignes RS émettront des signaux d’achat.
Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour boursières et plus encore.
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SOURCE : Reviews News
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